白虎 女 大和：下调恒安国外(01044)评级至“捏有” 主张价降至25港元
2024-08-24大和发布参议文告称，由于预期恒安国外(01044)旗下纸巾居品均价及毛利率下落，削减集团2024至2026年的盈测9%至14%。另外，因应需求疲弱，该行瞻望集团的股价不会很快转好，因此将其评级由“跑赢大市”下调至“捏有”，主张价由30港元下调至25港元。 该行暗意，公司上半年中枢盈利同比升2.6%，但收入跌3%。不外，科罚层提到，价钱竞争自本年次季起加重，这或会为止下半年收入的进一步增长和利润率推广。鉴于旧年下半年纸巾业务的毛利率基数较高，该行预期本年下半年的盈利将同比下落5%至15亿元东说念
白虎 做爱 招银海外：守护中兴通信(00763)“买入”评级 决策价降至22.17港元
2024-08-24极品熟女 招银海外发布筹备论说称，守护中兴通信(00763)“买入”评级，料公司非通信业务可守护双位数增长，对消通信业务的疲弱，将其今明两年收入展望分辨下调3%及2%，盈利展望亦降3%及7%以反应毛利率下降，决策价相应由27.4港元降至22.17港元。 论说中称，公司中期功绩利害各半，上半年收入同比增2.9%至625亿元东谈主民币，纯利同比升4.8%至57亿元东谈主民币。该行指，固然内地电讯商的本钱开支下降对中兴通信业务形成不利身分，但公司的非通信业务仍录得同比双位数升幅。单计次季施展，收入同
丝袜美腿 高盛发表询查证实称，予华润啤酒(00291)“买入”评级，削减公司啤酒业务2024至2026财年的经常性EBIT预测，以及集团合座经常性净利润预测。同期将其指标价由原先45港元降至43港元。 该行暗示，润啤居品升级贯通优于同行，本年上半年高阶啤酒销量同比增长逾10%，次高阶或以上啤酒销量录单元数增长。该行亦引述润啤处理层指，指标于本年达成净利润正增长，瞻望本年下半年销售趋势将优于上半年，本钱压力有望裁汰、销售及行政支拨处理将更为严格。
AI换脸 摩根士丹利发布盘问汇报称高段位氣質御姐【功夫不好不要找我】姐妹花~連體絲襪~大奶晃動~絲襪騷腳，守护中国中药(00570)“增抓”评级，野心价由4.9港元降至4.6港元，此特地估计本年市盈率11.8倍。公司发出中期盈警后，该行决定将对其2024至2030年盈利估计下调10至13%，原因为配方颗粒销售减少;应收帐款减损亏本增多;及税项增多。
视频专区 中金发布商榷通告称，斟酌到板块估值回调，下调小鹏汽车-W(09868)港股指标价19%至38港元，仍有38%的上行空间，对应2024年1.9倍的EV/Revenue，守护“跑赢行业”评级。 通告暗示，小鹏汽车第二季因与大家配合，带来毛利率握续改善、费控高效带动功绩超出市集预期。另外，集团指挥第二季销售为4.1.-4.5万辆，现在M03车型已崇拜进店，反应讲究，该行以为，在订价合理的基础上，自动驾驶有望竣事各异化上风，其M03车型有望在上市首月竣事出色销量推崇。公司计算第四季布P7+车
免费视频 富瑞：保管恒基地产(00012)“抓有”评级 指标价降至21港元
2024-08-24信誉约炮 富瑞发布商量讲解称，保管恒基地产(00012)“抓有”评级，指标价由23港元降至21港元。 讲解中称，公司本年上半年录得基本溢利54亿元，同比跌10%，若撇除客岁同时来自阳光房地产基金(00435)重估收益则同比增长21%，逊于该行预期，主要由于期内物业发展利润逊预期，有部分被农地收回所带来收益所抵销。期内中期派息同比抓平于每股51港仙，富瑞默示玩赏恒地对推动答复的首肯。 然则斟酌到市集大王人预期尚未计及利润率下行空间，和老本化削减可能导致利息开销的加多等影响，因此将今明两年每股盈利
附近上门 好意思银证券发布商量敷陈称，将港交所(00388)本年交游额预测降至1,050亿元，并相应将2024至2026年的盈利预测调低至2至3%，下调指标价由310港元降至298港元，但保管港交所“买入”评级，因以为其现在的估值为24倍市盈率颇具诱骗力，而央行潜在减息亦成心来岁市集交投。 敷陈中称，港交所上半年盈利同比跌3%，略低于预期，不外第二季季绩苍劲，主要受惠于港股市集反弹以及伦敦金属交游所(LME)交投增多。该行示意，将来数个月有多个影响港交所及香港市集的身分，包括IPO市集进展以及
VR视角 麦格剪发布琢磨阐扬称，下调对舜宇光学科技(02382)观点价，由79.2港元降至76.2港元，评级“跑赢大市”。该行下调对公司本年至2026年纯利预测1%至3%，响应手机镜头毛利率预测被下调。该股亦为麦格理亚太区买入名单股份。 该行服气，舜宇下半年及来岁已改善的事迹指点及更佳的居品销售均价与毛利率瞻望，已令投资者重拾信心。镜头升级将在来岁响应，因手机供应商正诱使销耗者更换更佳硬件配备及具东说念主工智能功能的手机。该行觉得公司盈利可见度改善，现在股价高出于2025年预测市盈率14倍属蛊
性感尤物 花旗发布计划论说称，在华能外洋电力股份(01071)次季盈利录得同比跌6.1%后，将评级由“中性”降至“沽售”。在公司公布次季盈利着过时，下调其本年至2026年盈利预测10%至13%，筹谋价减20%至3.6港元，以为该股收益率5.5%在细目性较低的情况下并不蛊卦。 该行指出，燃料单元资本着落所带来的积极影响似乎在往常18个月已基本反应;发电量下降;更多可再纯真力替代;加上竞争加重下，电价仍下降所带来的株连，导致盈利捏续按年着落，因此对公司的盈利预测捏严慎作风。此外，在内地动力板块中，
三隅 倫 巨乳 花旗：予潍柴能源(02338)“中性”评级 洽商价降至12.9港元
2024-08-24品色 花旗发布盘考论说称，予潍柴能源(02338)“中性”评级，因应次季功绩向好，将潍柴能源2025至2026年净利润展望上调3%及8%，但基于两伟业务估值下落，将洽商价相应由14港元降至12.9港元。 论说中称，公司第二季度功绩郑重，收入同比增长6%，按季则捏平，期内净利润同比增长62%，顺应预期，当中统统业务分部均录得郑重增长，鼓吹销售额普及。而限制效益加多、产物平均售价高潮，以及国际阛阓原材料资本下落，亦鼓吹期内毛利率强盛增长，为盈利明白带来补助。